O Grupo Iveco e a Tata Motors anunciam que chegaram a um acordo para a compra do grupo. A oferta pública voluntária recomendada prevista será realizada pela TML CV Holdings PTE LTD ou por uma nova sociedade de responsabilidade limitada a ser constituída sob a lei holandesa, que será integralmente detida, direta ou indiretamente, pela Tata Motors.
A conclusão da oferta está condicionada à separação dos negócios de defesa da Iveco e, como tal, a oferta pública é para todas as ações ordinárias emitidas do Grupo Iveco após a separação desses negócios, a um preço de 14,1 euros (com dividendo, excluindo qualquer dividendo distribuído em relação à venda dos negócios de defesa) por ação em dinheiro. A oferta representa um valor total de aproximadamente 3,8 bilhões de euros para o Grupo Iveco, excluindo os negócios de defesa da Iveco e o produto líquido da separação dos negócios de defesa.
Segundo o comunicado divulgados pelas duas companhias, a compra “uniria duas empresas com portfólios de produtos e capacidades altamente complementares e sem sobreposição substancial em suas presenças industriais e geográficas, criando uma entidade mais forte e diversificada, com presença global significativa e vendas de mais de 540 mil unidades por ano.”
Juntas, a Iveco e a unidade de veículos comerciais da Tata Motors terão receitas combinadas de cerca de € 22 bilhões (INR 220.000Cr+), divididas entre a Europa (aproximadamente 50%), a Índia (aproximadamente 35%) e as Américas (aproximadamente 15%). “Ao preservar a presença industrial e as comunidades de funcionários de cada grupo, espera-se que essa complementaridade também promova um processo de integração tranquilo e bem-sucedido.”
“A nova empresa poderá impulsionar uma melhor alavancagem operacional, distribuindo seus investimentos de capital em volumes maiores, gerando eficiências significativas e reduzindo a volatilidade do fluxo de caixa inerente ao setor de veículos comerciais. Também permitirá o aprimoramento das capacidades do bem-sucedido negócio de motores e transmissão (FPT) do Grupo Iveco”, acrescenta.
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