O MetrôRio concluiu a 10ª emissão de debêntures incentivadas, totalizando R$ 2,8 bilhões com vencimento em março de 2042. A operação, que foi a maior de 2025 no setor de mobilidade urbana e a segunda maior na área de transporte e logística, obteve demanda de aproximadamente R$ 5 bilhões e recebeu a classificação máxima de risco “AAA” pela Fitch Ratings e Standard & Poor’s. A nota é a mais alta oferecida pelas agências e indica que a empresa tem ótima capacidade financeira.
“A conclusão dessa operação é uma conquista que reforça a trajetória de excelência operacional e financeira da concessionária, consolidando sua posição como referência em transporte público de alta capacidade”, destaca Guilherme Ramalho, CEO do MetrôRio.
Com a emissão das debêntures, o MetrôRio vai reorganizar sua estrutura de capital, assegurando a solidez financeira e o alongamento de passivos financeiros da concessionária de seis para 16,5 anos. Além disso, a concessionária garante os recursos necessários para o financiamento da conclusão das obras da estação Gávea, marco na retomada dos investimentos no sistema metroviário do Rio de Janeiro. A previsão de término da obra é em 2028.
A operação da 10ª Emissão de Debêntures do MetrôRio contou com a coordenação do BTG Pactual, que atuou como líder, e dos bancos Santander e Bradesco BBI.
Novo ciclo de concessão e investimentos
O MetrôRio iniciou este ano um novo ciclo da concessão. Em abril, a concessionária e o Governo do Estado do Rio de Janeiro assinaram o 10º Termo Aditivo Contratual, repactuando e modernizando a concessão metroviária.
O novo acordo prorrogou a concessão até 2048 e unificou as três linhas, hoje em operação, em um único contrato. Referendado pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado e homologado pela Justiça, o acordo trouxe uma revisão da matriz de risco garantindo o reequilíbrio financeiro da concessão, proporcionando mais segurança jurídica e regulatória e a retomada do investimento na expansão do sistema.
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